هيكلة رأس المال
توازن المخاطر، تعظيم النمو، تحسين التمويل
في قيراط، تساعد خدمة هيكلة رأس المال الشركات الناشئة والمؤسسات على تصميم وإدارة أُطُر التمويل التي تدعم النمو المستدام وتعزز ثقة المستثمرين. ندمج الدقة المالية مع فهم عميق للوائح المحلية لنقدم حلولًا مخصصة تلبي متطلبات السوق السعودي وأفضل الممارسات العالمية.
"نموِّن استراتيجية رأس المال بما يتوافق مع رؤيتك للنمو."
لماذا هذا مهم؟
تركيبة رأس مال منظمة جيدًا تخفض التكاليف وتحافظ على السيطرة.
سوء إدارة الشروط قد يؤدي إلى تخفيف غير متوقع في الملكية أو عقبات تنظيمية.
جداول رأس المال الشفافة والتقييمات الدقيقة تبني ثقة المستثمرين وتسهل جولات التمويل المستقبلية.
بدون هيكلة خبيرة، تواجه الشركات مخاطر عدم الكفاءة المالية وتعقيدات قانونية. نحن نضمن الوضوح والتوازن.
ما الذي نُجيده؟
تحسين الدين وحقوق الملكية
نقوم بتحليل تكلفة رأس المال وتصميم مزيج مثالي من الدين وحقوق الملكية يوازن بين المخاطر والرافعة المالية.
- معايير معهد CFA وإطار IFRS 9 للأدوات المالية.
- الامتثال لنسب الدين في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وقواعد طرح الأسهم في هيئة السوق المالية.
السندات القابلة للتحويل والصكوك الاستثمارية (SAFEs)
نهيكل تمويلات قابلة للتحويل مرنة بشروط واضحة للتقييم والتحويل.
- معايير Y Combinator للصكوك الاستثمارية ونماذج وثائق NVCA.
- موافقات الهيئة السعودية للاستثمار (SAGIA) وقابلية التنفيذ وفق نظام العقود السعودي.
التفاوض على ورقة الشروط
نحدد البنود المثيرة للقلق ونقارن الشروط لحماية المؤسسين والمستثمرين.
- نماذج ورقة الشروط NVCA ومعايير التقييم IVSC.
- الامتثال لقانون السرية التجارية ومتطلبات التوثيق الرسمية.
إدارة جداول رأس المال
نوفر تتبعًا فوريًا للملكية، تحليلات توزيع الأرباح، ونماذج مخزون الموظفين (ESOP).
- معايير FASB ASC 718 لتعويض الأسهم ومعايير ISO 27001 لأمن البيانات.
- تعديل برامج ESOP بما يتوافق مع نطاقات (نطاقات) واعتبارات الزكاة لحقوق المساهمين.
الاستشارات في التقييم المالي
نطبق أساليب التدفق النقدي المخصوم (DCF)، مضاعفات السوق، والمعاملات السابقة لتقديم تقييمات موثوقة.
- معايير تقييم IVSC وقياس القيمة العادلة وفق IFRS 13.
- استخدام مثمنين معتمدين من هيئة السوق المالية والالتزام بقواعد التقييم القطاعية لمؤسسة النقد.
كيف نعمل؟
نجمع بين التقييم الاستراتيجي، النمذجة المالية، والامتثال القانوني:
انطلاق المشروع
عقد اجتماعات مع أصحاب المصلحة لتحديد الأهداف، تحليل أو تصميم هيكلة رأس المال، وتحديد الاحتياجات التمويلية.
تحسين الدين وحقوق الملكية
تحليل مفصل لاختيار أفضل مزيج يقلل التكلفة ويدعم النمو.
Structuring Convertible Notes & SAFEs
تصميم أدوات قابلة للتحويل مع تحديد سقوف التقييم، نسب الخصم، ومحفزات التحويل.
Term Sheets & Cap Table Management
التفاوض الدقيق على شروط الاستثمار وصيانة جداول رأس المال للشفافية والتخطيط المستقبلي.
الاستشارات في التقييم المالي
تطبيق منهجيات تقييم دقيقة لدعم جمع التمويل، التفاوض مع المستثمرين، واتخاذ القرارات الاستراتيجية.
ماذا ستحصل عليه؟
هيكلة رأس مال مصممة خصيصًا لاستراتيجيتك السوقية.
شروط تمويل محسّنة توازن بين التكلفة، السيطرة، والامتثال.
جداول رأس مال واضحة ومُحدّثة تسهل الحوكمة وعلاقات المستثمرين.
دعم تقييم خبير لتعظيم نتائج جمع التمويل
راحة بال مع معرفة أن استراتيجيتك التمويلية متوافقة مع المعايير السعودية والدولية.
لماذا قيراط؟
خبرة مالية عميقة مدعومة بفهم دقيق للسوق واللوائح المحلية.
إلمام كامل بالتشريعات المالية السعودية وتوقعات المستثمرين.
موثوقية لدى شركات تجتاز جولات تمويل وتقييمات معقدة.
موثوقية لدى شركات تجتاز جولات تمويل وتقييمات معقدة.
التزام بمحاذاة هيكلة رأس المال مع طموحات نموك.
"نجعل هيكلة رأس المال واضحة، ملتزمة، وجاهزة للنمو."
هل أنت مستعد للتعاون معنا؟
انضم إلى صفوف المؤسسات الرائدة التي تثق بـ Qirat Advisory لقيادة…
مبادراتها الإستراتيجية ورحلاتها التحويلية.