خدمة المدير التنفيذي للاستثمار
استثمر بوعي. أدر بكفاءة. أمّن استدامة العوائد على المدى البعيد.
الاستثمار الرشيد لا يُترك للصدفة. في قيراط، نقدم نموذج "CIO كخدمة" لنمكنك من الاستفادة من قيادة استثمارية مؤسسية عالية المستوى دون الحاجة إلى توظيف دائم. نرافقك في تصميم الاستراتيجية، تنفيذ العمليات، وإدارة المحافظ الاستثمارية بما يتوافق مع شهية المخاطر، أهداف النمو، والإطار التنظيمي المحلي والدولي.
سواء كنت تدير صندوق رأس مال جريء، مكتب استثمارات عائلية، أو محفظة نمو متسارع، نضمن أن كل ريال يُوظَّف يعزز رؤيتك الاستراتيجية بعيدة المدى.
"نحن لا ندير أصولًا فقط — نحن نؤسس منظومات استثمار متكاملة "
لماذا هذا مهم؟
تُفيد شركة BlackRock بأن 94% من المستثمرين المؤسسيين يدمجون الآن عوامل الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في استراتيجياتهم.
Bain & Company found that active portfolio governance can increase post-deal value creation by up to 35%.
وفقًا لبيانات PitchBook ، فإن المكاتب العائلية التي تطبق إجراءات العناية الواجبة المنظمة تقلل الاستثمارات الفاشلة بأكثر من 50%.
بدون نهج منظم، يتسرب رأس المال من خلال صفقات غير متوافقة، أو حوكمة ضعيفة، أو ثغرات في الامتثال.
ما الذي نُجيده؟
تطوير الاستراتيجية الاستثمارية والأطروحة التوجيهية
نحدد القطاعات والمجالات ذات القيمة الاستراتيجية الأعلى:
- نماذج تخصيص الأصول بناءً على أهداف العائد المعدّل بالمخاطر
- تحليلات قطاعية متعددة الأبعاد وتقييم ESG مدمج
- أطر متوائمة مع منهجيات CFA ESG وIIP
- امتثال تام للوائح البنك المركزي السعودي (ساما)
إدارة تدفق الفرص والتدقيق الاستثماري
نضمن جودة وموثوقية الصفقات قبل ضخ رأس المال:
- وصول حصري لفرص استثمارية مُنتقاة ومدعومة بالتحليلات الرقمية
- تدقيق شامل (قانوني، مالي، تقني) عبر شركاء مختصين
- توافق مع الأنظمة التجارية السعودية، أنظمة التستر، ولوائح الامتياز
تشغيل عمليات النشر الرأسمالي
ننقل رأس المال من مرحلة النية إلى التنفيذ المنضبط:
- خطط تمويل قائمة على معالم أداء واضحة وخطط دمج لاحقة للاستثمار
- تنفيذ متماشي مع ضوابط ساما للأمن السيبراني واستضافة البيانات
- نماذج عمل مؤسسية وفق PMI PMBOK وITIL
حوكمة وإدارة المحفظة
نحوّل المحافظ إلى منصات أداء فعّال ومستدام:
- لوحات تحكم ديناميكية لرصد العائد، مؤشرات الأداء، والمعايير القطاعية
- تفعيل دور الحوكمة والمشاركة الفاعلة في مجالس الإدارة وإعادة هيكلة المخاطر
- امتثال لأنظمة هيئة السوق المالية (CMA) ومتطلبات السعودة التشغيلية
الإشراف على الاستثمارات النشطة
نُعزّز أصولك الحالية لتحقيق قيمة مضاعفة:
- مراجعات ربع سنوية وورش عمل لخلق القيمة وخطط استراتيجية للتخارج
- مراقبة مستمرة للامتثال الضريبي والتنظيمي (الزكاة، ساما، واللوائح القطاعية)
تحليل وتقييم الفرص الاستثمارية الجديدة
نُقيّم الاتجاهات الصاعدة ونُميّز بين القيمة الحقيقية والضجيج السوقي:
- استخبارات تنافسية وتحليل العائد المعدّل بالمخاطر
- تقييم الفرص وفق ضوابط الهيئة العامة للاستثمار (SAGIA) والحوافز التنموية في مشاريع مثل نيوم وسبارك
كيف نعمل؟
نقدم إشرافًا استثماريًا شاملاً ومتكاملاً دون تعقيد بيروقراطي:
انطلاق المشروع
مواءمة الرؤية الاستثمارية مع المبادئ المؤسسية، هيكل الحوكمة، والتزامات الامتثال (بما يشمل التوافق مع الشريعة).
تشخيص الوضع القائم
مراجعة هيكل المحفظة، هيكل رأس المال، والامتثال التنظيمي لتحديد الفجوات وتحسين كفاءة السيولة.
صياغة الأطروحة الاستثمارية
بناء سلال استثمارية موضوعية، قواعد تخصيص، وأدوات قرار مدعومة بالتحليل والامتثال.
تنفيذ الصفقات
تصفية وتقييم الصفقات عبر عملية تدقيق دقيقة لضمان النزاهة التشغيلية وعدم وجود مفاجآت.
حوكمة وإدارة المحفظة
تصميم لوحات متابعة احترافية، أطر تقارير استراتيجية، وآليات تدخل على مستوى مجلس الإدارة.
التحسين المستمر
إعادة تقييم الاستراتيجية، تحسين هيكلة التخارج، واغتنام الفرص الجديدة ضمن الأطر النظامية المتغيرة.
الفوائد والمخرجات المتوقعة
استراتيجية استثمارية دقيقة وقابلة للتدقيق المؤسسي
تغطية شاملة لجميع مراحل دورة الاستثمار
راحة تنظيمية حتى في بيئات عالية التعقيد
إشراف استباقي على أداء المحفظة وإعادة هيكلتها
منظومة حوكمة فعالة ورؤى تنفيذية لمتخذي القرار
لماذا تختار قيراط؟
نُدرك أن رأس المال عالمي في طبيعته، لكن الامتثال والتأثير محليان في نتائجهما. لذلك، نمزج بين المنطق الاستثماري العالمي وعمق التنفيذ المحلي في السعودية:
إلمام عميق بأنظمة CMA، SAMA، SAGIA ومتطلبات التوطين
خبرة تشغيلية في إدارة محافظ متعددة القطاعات
استراتيجيات استثمار متوافقة مع ESG ومرتبطة برؤية السعودية 2030
فريق متعدد التخصصات (مالي، قانوني، تشغيلي، امتثالي)
"نحن نُهيكل، نُنفّذ، ونُعزز استثماراتك لتؤدي... وتلتزم."
هل أنت مستعد للتعاون معنا؟
انضم إلى صفوف المؤسسات الرائدة التي تثق بـ Qirat Advisory لقيادة…
مبادراتها الإستراتيجية ورحلاتها التحويلية.